Configurações e conta

Esta página reúne tudo o que é da conta e do acesso ao painel: como criar a conta e entrar, quem pode fazer o quê, os dados do seu perfil, o plano contratado, o histórico de alterações e as configurações que valem para todos os envios.

​

O que fica no menu Configurações

O menu Configurações da barra lateral agrupa as telas abaixo. Algumas só aparecem em certas condições.

​

Criar sua conta

O cadastro não tem senha: você confirma o e-mail com um código e já entra no painel. O que acontece ao criar a conta:

• A conta nasce no plano Free, com os canais E-mail e WhatsApp liberados.
• Quem se cadastrou vira MASTER da conta.
• O idioma padrão e o de fallback começam em Português (Brasil) e o fuso em São Paulo (GMT-3). Dá para mudar depois em Configurações → Geral.
• Enquanto a conta não tiver nenhum canal ativo, uma faixa no topo do painel diz Configure um canal para começar a usar a plataforma e leva você, com o botão Configurar canal, para Configurações → Canais. Quem não pode editar canais vê o aviso pedindo a um administrador da conta que configure um. A faixa some assim que existir pelo menos um canal ativo.
• Se você chegou ao cadastro escolhendo um plano pago na página de planos, depois do código você vai direto para Assinatura com esse plano selecionado.

A página de cadastro tem seletor de idioma (PT, EN, ES) no topo.

​

Entrar com código

O painel não usa senha. Para entrar: Regras do código:

• Se o e-mail não tiver cadastro, você é levado para a página de cadastro com o e-mail já preenchido.
• Código errado, vencido ou esgotado mostra Código inválido ou expirado. Peça um novo com Reenviar código.
• Se a falha for do lado da OctaSend, a tela diz Não foi possível concluir por uma falha nossa. Tente de novo em instantes. Isso não quer dizer que o código estava errado. Aguarde um pouco e tente de novo; se aparecer Código inválido ou expirado, peça um novo com Reenviar código.
• Reenviar código fica na própria etapa do código: enquanto conta os 30 segundos, o botão mostra Reenviar em Ns. Depois disso, conclua a verificação de segurança, que também aparece nesta etapa (a tela lembra: Conclua a verificação de segurança acima para reenviar o código.), e clique em Reenviar código. O código novo é enviado na hora, sem voltar à etapa do e-mail, e o código anterior deixa de valer.
• Para trocar o e-mail digitado, use Usar outro e-mail.
• Um usuário desativado não recebe código e não consegue entrar.

Para sair, abra o menu do seu nome, no rodapé da barra lateral, e clique em Sair.

​

Usuários e papéis

Cada pessoa que acessa o painel é um usuário da conta, com um de dois papéis. O papel vale só na conta em que foi definido: quem tem acesso a mais de uma conta pode ser MASTER numa e PADRÃO em outra. Para um usuário PADRÃO, os itens Usuários e Auditoria nem aparecem no menu; abrir a tela de usuários pelo endereço leva de volta ao dashboard. Em Assinatura, Claude Design, Instalação e na seção Verificação de identidade dos canais, a tela abre normalmente, mas as ações reservadas ao MASTER ficam desabilitadas ou ocultas, com um aviso pedindo a um usuário MASTER da conta que faça a alteração. Na verificação de identidade, o PADRÃO não vê nem o segredo.

​

Convidar um usuário

Em Configurações → Usuários, clique em Convidar usuário e preencha: Ao clicar em Convidar, a pessoa já fica ativa na conta e a OctaSend envia um aviso de convite para o e-mail informado. Ela entra pelo login com código, usando esse e-mail — não há senha para definir.

​

Gerenciar os usuários

A lista mostra todas as pessoas com acesso à conta, inclusive quem está usando outra conta no momento, com Nome, Email, Papel (o papel nesta conta), Status (Ativo ou Inativo), Criado em e Último acesso.

• Mudar o papel — escolha MASTER ou PADRÃO direto na coluna Papel. A mudança é gravada assim que você escolhe e vale só nesta conta: as outras contas da pessoa ficam como estão.
• Editar — altera nome e telefone. O e-mail não pode ser alterado.
• Desativar — pede confirmação. O usuário para de receber código de login e, se estiver com o painel aberto, é desconectado na próxima vez que o painel carregar. Os dados que ele criou continuam na conta.
• Reativar — devolve o acesso a um usuário inativo.

Não existe exclusão de usuário: quem sai da equipe é desativado.

​

Perfis de acesso

Além do papel MASTER ou PADRÃO, cada pessoa tem um perfil de acesso, que define o que ela vê e faz em cada página. Em Configurações → Perfis de acesso (só para usuários MASTER), você cria e ajusta os perfis. Todo usuário tem sempre um perfil. A lista mostra Perfil, Usuários (quantas pessoas usam) e Permissões (quantas estão marcadas). No menu de cada linha: Editar, Duplicar e Excluir. Um perfil só pode ser excluído quando nenhum usuário o usa: mova as pessoas para outro perfil antes. As permissões são organizadas por grupo do menu (por exemplo, Mensagens, Automações, E-commerce, Conteúdo rico, Tours, Pesquisas, Cookies (LGPD), Popups, Campanhas, Bots e Configurações). Cada página tem as ações que fazem sentido para ela: Pontos de atenção:

• Páginas de módulos opcionais (como Popups, Cookies (LGPD), Campanhas e Avaliações de produtos) só têm efeito quando o módulo está ligado na conta.
• Uma página que o perfil não pode abrir some do menu. Os botões de ação que o perfil não permite ficam ocultos, e os editores abrem em somente leitura quando o perfil só tem Visualizar.
• O bloqueio vale também no servidor para o que envia mensagens, gasta dinheiro, apaga dados, mexe em credenciais ou dá acesso.
• Integrações: com Editar, a pessoa conecta, configura e desconecta a loja; com Visualizar, vê os cartões e a tela de eventos, sem os botões que mudam algo.
• Quem muda um perfil precisa ser MASTER; a mudança vale para todas as pessoas que usam o perfil.

​

Meu perfil

Abra o menu do seu nome, no rodapé da barra lateral, e clique em Editar perfil.

• Nome completo — obrigatório.
• Email — só leitura; é o e-mail de login.
• Telefone — opcional; se preenchido, um número curto demais é recusado com Telefone inválido.

Na seção Notificações você escolhe por onde recebe os avisos da plataforma, como o código de login:

• Email — sempre ativo, não pode ser desligado.
• WhatsApp — só pode ser ligado com um telefone cadastrado no perfil. Vem ligado por padrão.

​

Tema e idioma do painel

No mesmo menu do seu nome, no rodapé da barra lateral:

• Tema claro / Tema escuro — alterna a aparência do painel. Sem escolha, o painel abre no tema escuro.
• Português / English / Español — muda o idioma da interface. Sem escolha, o painel segue o idioma do navegador e, se ele não for um desses três, usa português.

As duas escolhas ficam salvas no navegador, então valem para aquele navegador e não acompanham você em outro computador.

​

Trocar de conta

Se o seu usuário tiver acesso a mais de uma conta, aparece Trocar tenant no rodapé da barra lateral. Escolha a conta na lista: a conta atual aparece marcada, e o painel recarrega já na conta escolhida. O acesso de um usuário a várias contas é liberado pela OctaSend. O papel (MASTER ou PADRÃO) é definido em cada conta: ao trocar de conta, os menus e as ações reservadas ao MASTER (Usuários, Auditoria, Assinatura, Claude Design, a tag em Instalação e a verificação de identidade dos canais) seguem o seu papel na conta escolhida.

​

Geral

Em Configurações → Geral ficam as configurações da conta que valem para todos os usuários.

​

Idioma, fuso e limite

Os idiomas disponíveis são Português (Brasil), English, Español, Français, Deutsch, Italiano, 日本語 e 中文. Clique em Salvar Configurações para gravar.

​

Limite diário de mensagens

Com um número preenchido, a OctaSend para de enviar quando a conta atinge esse total no dia.

• O que conta: cada envio a um canal conta 1. Uma mensagem para o mesmo destinatário por e-mail e por WhatsApp conta 2. Contam os envios pela API (único e em lote), campanhas, automações, eventos e carrinho abandonado das integrações de loja, mensagens adiadas pelo limite por minuto e o botão Enviar teste dos editores.
• O que não conta: as respostas do chatbot e as enviadas por um atendente nas conversas de WhatsApp, as mensagens recebidas e as mensagens da própria plataforma: o código de acesso ao painel, os convites de usuário, as boas-vindas e os avisos do Token Control. Essas mensagens também nunca são barradas pelo limite.
• Quando o dia vira: à meia-noite, no Fuso horário da conta. Se o fuso gravado na conta for inválido, vale o de São Paulo, e o limite continua valendo.
• Acima do limite: o canal não é chamado e o envio fica em Logs de mensagens com o status Falhou e o motivo Limite diário de mensagens atingido. Na API, a resposta continua HTTP 200 e o canal volta com status: "failed" e error_code: "daily_limit_reached". Veja Enviar mensagens.
• Campanhas não viram uma fila de falhas: quando a conta atinge o limite no meio do envio, a campanha fica Pausada e os contatos que faltam esperam. Ela volta a enviar sozinha à meia-noite, no fuso da conta. Veja Campanhas.
• Aumentar o limite no mesmo dia libera o saldo novo na hora para os envios novos, mas não adianta a volta de uma campanha pausada. Deixar o campo vazio remove o limite.
• Definir o limite no meio do dia já considera todos os envios feitos desde a meia-noite: a OctaSend conta os envios do dia mesmo quando a conta está sem limite.

Abaixo do campo, a tela mostra o uso do dia, por exemplo Hoje: 1.250 de 5.000 mensagens usadas. Quando o limite é atingido, aparece o aviso Limite de hoje atingido, explicando que novos envios são recusados até a meia-noite, no fuso da conta, e que você pode aumentar o limite ou deixar o campo vazio para liberar agora.

​

Como o idioma do template é escolhido

Para cada canal de uma comunicação, a OctaSend procura um template ativo nesta ordem e usa o primeiro que existir:

1. O idioma pedido no envio (ex.: pt-BR).
2. A base desse idioma (ex.: pt, para um pedido em pt-BR).
3. O Idioma padrão da conta.
4. O Idioma de fallback da conta.
5. Inglês (en).

Se nenhum desses existir e o canal tiver um único template ativo, ele é usado no idioma em que estiver. Com dois ou mais templates e nenhum idioma compatível, o envio daquele canal fica como Ignorado no log, com o motivo registrado — escolher um idioma qualquer poderia mandar a mensagem no idioma errado.

​

Transcrição de áudios

Na seção Conversas, a opção Transcrição de áudios define o que fazer com os áudios que seus clientes mandam pelo WhatsApp. A escolha é salva assim que você clica. Áudios com mais de 5 minutos não são transcritos. A transcrição usa IA da OpenAI; se você cadastrou a sua própria chave da OpenAI (veja Chave própria de IA, mais abaixo), ela é usada e o consumo entra no seu limite. As conversas ficam em WhatsApp: conversas e grupos.

​

Destinatário de teste

O card Destinatário de Teste guarda para quem vai o botão Enviar teste dos editores de template, para você não precisar digitar um contato toda vez:

• Destinatário (user_id) — o identificador do usuário no seu sistema, usado por canais como Web push e In-app.
• E-mail
• Telefone (com DDI)

Os dados são salvos automaticamente no navegador, separados por usuário e por conta: outra pessoa no mesmo computador, ou você mesmo em outra conta, começa com o card vazio. Se nenhum dos três campos estiver preenchido, o Enviar teste avisa para configurar o destinatário antes.

​

Mensagens arquivadas

As conversas não ficam para sempre no painel. Mensagens com mais tempo que o prazo de guarda do seu plano (12 meses, por padrão) saem das conversas e passam a ficar disponíveis para download, um arquivo por mês.

• Todo dia, de madrugada, a plataforma arquiva os meses que passaram do prazo. O arquivamento é por mês inteiro: o mês só é arquivado depois que todo ele passou do prazo.
• O que entra: conversas de todos os canais (WhatsApp, Instagram, Messenger, TikTok, Telegram e chat do site), grupos de WhatsApp, grupos de Telegram e o histórico do chatbot.
• O que não entra: imagens, áudios, vídeos e outros arquivos. Eles são apagados junto com as mensagens; no arquivo aparecem como [imagem], [áudio] e assim por diante, com a legenda quando existir. Os registros de envio de Logs de mensagens não são afetados.
• A conversa continua existindo. Só as mensagens antigas saem dela.

Para baixar, abra Conversas e clique em Mensagens arquivadas (no topo da página). A tabela lista um mês por linha, com o total de mensagens, o detalhe por tipo e o tamanho. Clique em Baixar para receber um arquivo .zip com: Os CSV abrem direto no Excel e usam ponto e vírgula como separador.

​

OAuth Clients

Em Configurações → OAuth Clients você cria as credenciais que o seu servidor usa para chamar a API da OctaSend. É a única forma de autenticar na API — o passo a passo de uso está em Autenticação. A lista mostra Nome, client_id, Escopos (hoje, send), Último uso e Status. Revogar pede confirmação e tem efeito imediato: o client passa a Inativo e todos os access tokens emitidos para ele deixam de valer na hora. Um client revogado não pode ser reativado. Abaixo da lista, a própria tela traz uma referência da API com exemplos em cURL, JavaScript, PHP e Python. Os detalhes estão em Enviar mensagens e Consultar logs.

​

MCP Server

Em Configurações → MCP Server fica o passo a passo para conectar o Claude Code à sua conta: o comando pronto, o arquivo de configuração e um prompt para copiar e colar. A conexão usa as mesmas credenciais de OAuth Clients. Veja MCP Server.

​

Assinatura e planos

Em Configurações → Assinatura você vê os planos, o plano atual e contrata ou cancela. Os planos são Free, Silver e Gold; cada card mostra a descrição, o preço mensal em reais (ou Grátis) e os recursos incluídos. O plano em uso tem a marca Plano atual, e o botão dele fica desabilitado. O botão de cada card diz o que acontece:

​

Contratar ou trocar de plano

Para trocar de um plano pago para outro, selecione o novo plano e conclua o pagamento:

• O plano atual continua ativo, e cobrando, até o pagamento do plano novo ser confirmado.
• Com o pagamento confirmado, o plano novo passa a valer e as assinaturas anteriores da conta que ainda poderiam cobrar são canceladas automaticamente, inclusive uma que você começou em outro plano e não chegou a pagar.
• Se você desistir no formulário, ou o pagamento for recusado, nada muda na conta: o plano atual segue valendo.
• Não há cobrança proporcional: os dias já pagos do plano anterior não viram crédito no novo.

Quando o pagamento on-line está indisponível, a tela mostra o aviso Pagamento indisponível e os botões dos planos pagos ficam desabilitados.

​

Status da assinatura

No card do plano atual (quando é pago), logo abaixo do preço, aparece o status:

​

O que muda com o plano

Esses são os canais liberados por padrão para cada plano; a OctaSend pode ajustar a liberação da sua conta. Só os canais liberados aparecem em Configurações → Canais.

​

Cancelar

No card do plano Free, clique em Cancelar assinatura e confirme. O cancelamento é imediato: a conta volta na hora para o plano Free, e os canais liberados passam a ser apenas E-mail e WhatsApp. O mesmo vale quando a assinatura é encerrada pelo sistema de pagamento.

​

Claude Design

Em Configurações → Claude Design (tela Conexão com o Claude Design) você guarda o sessionKey da sua conta do Claude, para importar designs privados do Claude Design nos layouts de e-mail e no design system. Sem ele, a importação por link lê só designs públicos.

• Só usuários MASTER da conta em uso salvam, trocam (Substituir) ou removem (Remover sessionKey, com confirmação) o sessionKey. Para os demais, a tela mostra se ele está Configurado e o aviso de que só o MASTER pode alterar. O teste de conexão funciona para todos.
• Depois de salvo, o sessionKey fica cifrado e nunca volta ao navegador: o campo mostra só uma máscara.
• Todos os usuários da conta importam designs privados com o sessionKey salvo. Ele dá acesso à conta do Claude de quem o copiou: quando essa pessoa deixar de usar o painel, remova o sessionKey.
• Se um design privado for recusado, a importação mostra O Claude Design recusou o acesso (sessionKey ausente, invalido ou expirado). Salve um sessionKey novo e tente de novo.

​

Auditoria

Em Configurações → Auditoria (só para quem é MASTER na conta em uso) você vê quem criou, editou ou excluiu cadastros da conta, e quando. A tabela mostra Cadastro, Ação (Criado, Editado ou Excluído), Usuário (o e-mail de quem fez a alteração) e Data. Alterações feitas pela própria plataforma, sem um usuário por trás, aparecem como Sistema. Filtros disponíveis:

• Buscar por e-mail do usuário — busca por parte do e-mail.
• Cadastro — Comunicações, Canais de comunicação, Templates, Usuários, Tokens API, OAuth Clients, Tokens OAuth, Configurações de canal, Configurações da conta, Conta, Campanhas, Contatos ou Listas de contatos.
• Ação — Criado, Editado ou Excluído.
• De e Até — período, com os dias inteiros incluídos. O dia começa e termina à meia-noite no Fuso horário da conta.

O contador ao lado dos filtros mostra quantos registros casam com a busca. A lista mostra 50 registros por página, do mais recente para o mais antigo; quando há mais de 50, os controles de paginação abaixo da tabela dão acesso a todos os registros. Se uma página não carregar, a mensagem de erro aparece com a paginação ainda na tela, para você voltar à página anterior. Mudar qualquer filtro volta para a primeira página. Use Limpar filtros para voltar à visão completa. Clicar num registro abre o Detalhe da alteração, com cada campo alterado e os valores antes e depois. Valores sensíveis, como segredos e configurações criptografadas, aparecem mascarados (••••).

​

Chave própria de IA

Os recursos de IA da OctaSend usam, por padrão, a conta de IA da plataforma. Se preferir usar a sua própria conta de um provedor, cadastre a chave em Chatbot → Chatbot WhatsApp, abrindo um bot e indo na aba Configuração do Bot, na seção Meu LLM (opcional). Como a chave funciona:

• A chave é da conta, não do bot: existe uma por provedor. Qualquer recurso de IA da OctaSend que use aquele provedor passa a usar a sua chave. O provedor de cada recurso é definido pela OctaSend, com exceção do chatbot, em que você escolhe provedor e modelo.
• Com uma chave cadastrada, aparece o card Meu limite de tokens, que mostra o consumo atual feito com a sua chave e permite definir um Limite de tokens (opcional). Em branco, não há teto. Quando o consumo atinge o limite, os recursos de IA que usariam a sua chave deixam de ser executados.
• O limite vale só para as chamadas feitas com a sua chave; o uso da conta da plataforma segue as regras da OctaSend.