- Envia mensagens automáticas a cada evento financeiro: conta a receber criada, vencimento próximo, conta vencida, pagamento recebido e venda criada, pelos canais que você já usa (WhatsApp, e-mail, SMS).
- Sincroniza clientes, produtos e vendas com o menu E-commerce, mesmo que você não tenha loja virtual.
- Alimenta as automações com os eventos da Conta Azul e com as vendas novas.
Conectar
1
Inicie a conexão
Na OctaSend, abra Configurações → Desenvolvedores → Integrações, clique em Conectar no card da Conta Azul e, na tela seguinte, em Conectar com Conta Azul.
2
Autorize na Conta Azul
Entre com seu login da Conta Azul e autorize o acesso.
3
Confirme
De volta à OctaSend, confira a empresa na tela Confirmar conexão e clique em Conectar.
- Cada conta OctaSend conecta uma empresa Conta Azul.
- Existe um ambiente só: não há sandbox. Para testar, use uma conta de teste do ERP.
- Não há webhook. A OctaSend consulta a Conta Azul a cada 15 minutos para conta criada, pagamento recebido e venda criada, por isso a mensagem pode chegar cerca de 15 minutos depois do fato. Vencimento próximo e Conta a receber vencida são conferidos de hora em hora, a partir das 08:00 (veja abaixo).
Mapear os eventos
Em Configurações → Desenvolvedores → Integrações, clique em Configurar eventos no card da Conta Azul. Na aba Mapeamento de eventos, escolha uma comunicação para cada evento e clique em Salvar. Evento sem comunicação (Não enviar nada) não dispara nada.Nada que já existia antes da conexão dispara mensagem: conta criada, pagamento recebido e venda criada só valem para o que acontece depois de conectar.
Variáveis
O painel lateral da tela de eventos mostra as variáveis do evento selecionado, com botão para copiar. Eventos de conta a receber (criada, vencimento próximo, vencida e pagamento recebido)
Venda criada
Variável que não existe no evento não é substituída: a mensagem chega com o texto
{{nome_da_variavel}}.
Quem recebe a mensagem
A mensagem vai para o celular do cadastro da pessoa na Conta Azul (ou o telefone, se não houver celular) e para o e-mail dela (o primeiro válido, se o cadastro tiver mais de um). Quem está sem contato no cadastro, ou conta sem cliente informado, aparece no histórico como Ignorado, com o motivo.Lembrete de vencimento
A Conta Azul não avisa “vai vencer”, então a OctaSend procura sozinha, de hora em hora, as parcelas em aberto que vencem daqui a N dias e dispara o evento Vencimento próximo para cada uma, sem repetir para a mesma parcela e data de vencimento. A mesma rotina procura as parcelas que venceram nos últimos 3 dias e seguem em atraso, para o evento Conta a receber vencida. Ela só consulta a Conta Azul para os eventos que têm comunicação mapeada ou são usados numa automação ativa.O lembrete só envia a partir das 08:00 (horário de Brasília), para a mensagem não chegar de madrugada. Antes disso, o Executar agora também não envia nada.
Clientes, produtos e pedidos
Ao conectar, a Conta Azul libera o módulo E-commerce da OctaSend, mesmo que você não tenha loja virtual. Clientes, produtos e vendas aparecem em E-commerce → Clientes, Produtos e Pedidos, com Conta Azul como origem, e entram no dashboard e nos gráficos.
Orçamentos, vendas esperando aprovação, recusadas e rascunhos não entram. Serviços não entram no catálogo de produtos: aparecem só como itens do pedido.
Importação em fatias
Logo depois de conectar, a OctaSend importa o histórico aos poucos, sem disputar o limite da API com as mensagens. Em Configurar eventos → aba Rotinas, a seção Clientes, produtos e pedidos mostra cada rotina com o intervalo fixo (A cada N minutos) e o progresso:Atualização contínua
Terminada a importação, a OctaSend busca só o que mudou: pedidos a cada 15 minutos, clientes e produtos a cada 60 minutos. Os intervalos são fixos. Executar agora antecipa a próxima busca, por exemplo para reparar algo que mudou na Conta Azul.Automações e mensagens
Só venda nova (criada depois da conexão) dispara o gatilho Chegou um pedido e a mensagem de Venda criada. O histórico importado não dispara nenhum dos dois, e mudar o status de uma venda depois atualiza o pedido no E-commerce sem disparar nada. No gatilho, use Origem do pedido para escolher a Conta Azul quando a mesma venda também chegar por outra integração.Acompanhar
As abas Eventos recebidos e Logs mostram cada evento com o resultado:
As rotinas de clientes, produtos e pedidos também aparecem em Logs.
Reconectar e desconectar
- Se o acesso for revogado, os eventos passam a falhar e o card mostra o erro. Clique em Reconectar (no card ou na faixa de erro da tela de eventos) e autorize de novo.
- Desconectar remove as credenciais na OctaSend. Para revogar o acesso também do lado da Conta Azul, faça isso no portal da Conta Azul.
Limitações
- Uma empresa Conta Azul por conta OctaSend, em um ambiente só (sem sandbox).
- Atraso de até cerca de 15 minutos entre o fato e a mensagem (de até 1 hora para Vencimento próximo e Conta a receber vencida), e de cerca de 15 minutos entre a venda e o pedido no E-commerce.
- As mensagens não trazem link de boleto nem Pix.
- Contas a pagar, notas fiscais, fornecedores e movimentação de estoque não fazem parte desta integração.
- Parcelas vencidas há mais de 3 dias não recebem o aviso de vencida.
- No E-commerce: vendas de até 12 meses antes da conexão; sem variações, imagens nem descrição de produto; serviços só como itens de pedido; condição de pagamento e rastreio não entram.
Veja também
Integrações
As plataformas disponíveis e o que muda entre elas
Asaas
Mensagens de cobrança a partir do Asaas
E-commerce
Clientes, pedidos e produtos sincronizados
Automações
Sequências de mensagens a partir de eventos e vendas